Предыстория
Давным давно, задолго до появления Библейских упоминаний о сотворённой девушке из ребра первого мужчины, существовала некая женщина. Она была добра, мила, но далеко не наивна, как могло показаться на первый взгляд. Недовольная собственной жизнью в Эдеме, продиктованной Богом, она сбегает от мужа и отправляется прямиком в преисподнюю, где с радостью отдает себя в руки дьявола. Разгневанный мужчина жалуется создателю, за что последний наказывает женщину, лишая её способности к деторождению, а так же возможности вернуться обратно. Все происходящее окончательно убило в ней доброту, заложив в подсознании желание мести.
Сам Бог считал Лилит ошибкой. Глядя на одиночество Адама, он решает создать ему новую жену, на этот раз куда более покладистую, связанную с мужем. Ева была пусть и отражением Адама, но куда более наивная. Лилит, преданная во второй раз, решила сдружиться с новой пассией бывшего мужа, что бы в последствии отомстить Богу за свое наказание. Однако их дружба со временем стала настоящей, и жажда мести постепенно начала угасать, чего нельзя было сказать о Люцифере. Ева совершила свой первый грех, опьяненная чарами змия, в облике которого Светозарный пробрался в Райские сады. Адам с Евой были изгнаны на землю, обреченные на вечную жизнь, что бы наблюдать, как умирают их потомки.
Со временем Господь смилостивился над собственными созданиями и разрешил им вернуться в Эдем, посчитав, что они искупили свой грех. Наивность Евы за годы изгнания немного поубавилась и со временем девушка повторила судьбу своей названой сестры, сбежав из Рая в Ад.
По началу Лилит приняла беглянку, однако со временем её доверие к ней угасло. Люцифер сразу проникся новой игрушкой в своем царстве и Лилит постепенно отошла на второй план. Она восприняла это как предательство со стороны Евы и заточила её в клетку, спрятав так надежно, что даже адские псы не могли разыскать девушку.
Пропажа Евы, однако, не принесла ей ожидаемого результата. Былого величия ей данный поступок не принес. Лилит вступила в отношения с Саммаэлем, которые, в последствии, сделали её первым демоном c человеческим началом.

Прошлый год
Маккол и его друзья привыкают к новой, размеренной жизни обычных студентов. За два года, после победы над Анук - Итэ, Монро и Джерардом не произошло ничего из ряда вон выходящего. Кто - то говорил, что это затишье перед бурей, кто - то отмахивался, стараясь принять ужасы прошлого, а кто - то просто наслаждался спокойствием. Казалось, что все наконец - то пришло в равновесие. Однако, не долго ему суждено было продлиться.
С начала года, в округе Риверсайд зафиксирована необычная сейсмическая активность. До сих пор не раскрыта причина землетрясений. Для небольшого городка под названием Бейкон Хиллс и расположенного рядом студенческого Риверсайда они же стали чуть ли не роковыми.
Первый толчок дал трещину в полотне прилегающих миров. Так, портал затащил в Риверсайд сумеречных охотников и других, ранее неизвестных существ, в том числе и Люцифера. Второй - выпустил на свободу Еву, которая лишилась памяти о собственном происхождении.
После сокрушительного поражения в Эдоме, Лилит была вынуждена скитаться между мирами долгое время, пока не наткнулась на относительно незащищенное место среди них. Риверсайд стал отличным местом для того, что бы зализать раны и приступить к исполнению нового плана по порабощению всего сущего. Здесь не было ни нефилимов, ни ангелов, которые могли бы ей помешать.
События развивались довольно стремительно и уже к лету 2019 года, Ева вновь обрела память. Угроза тем временем нависала над округом все более темными тучами. Лилит стала потихоньку собирать соратников и призывать своих детей. Бестелесные сущности, которые находили своё пристанище в телах умерших ранее жителей. Города постепенно погружались в хаос. Ева тем временем тоже не сидела сложа руки. И уже осенью силы двух противоборствующих лагерей столкнулись в неравной битве. Демонесса однозначно побеждала количеством, однако преданность Маккола, его стаи и других, вставших на сторону добра существ, превзошла противника по силе. Лилит признала поражение и простила Еву за все, на что обижалась долгие тысячелетия.
Люцифер, который преследовал собственные цели в войне двух женщин, остался недоволен исходом битвы и, взяв под собственный контроль взбунтовавшихся демонов, решил довести начатое до конца.
Тем временем, сумеречные охотники обнаружили древние руны, которые хоть и не были похожи на те, что выгравированы на их телах, однако имели некую силу в новом для них мире. С их помощью армия демонов была разгромлена, после чего руны пропали. Лилит пожертвовала собой, что бы прогнать оставшиеся сущности обратно в Ад.
В ходе битвы, Неметон, который поддерживал некий баланс на протяжении всего беспорядка, был разрушен. Когда его видели в последний раз, то он был похож на здоровый пень, в который попала молния. Он треснул надвое, и трещина эта испускала жар переливаясь алым цветом.
Дитон посчитал это плохим знаком, ведь Неметон не только являлся священным деревом и магнитом для сверхъестественного. Он так же был центром, в котором сосредоточились нити всех миров. И сейчас, когда его не стало, то слияние просто неизбежно.
Риверсайд постепенно возвращался к обычной жизни. Скотт с друзьями вновь вернулся в Бейкон Хиллс, что бы поддерживать местный порядок и готовиться к возможному ухудшению ситуации. Адам, Ева, а так же Сумеречные уехали из города.

События в настоящем времени
И опять затишье. Начиная с осени и вплоть до апреля месяца, наши герои сидели на чемоданах, в ожидании нового потока изнуряющих приключений. В городе за это время появилось много новых личностей. Неметон так и не оклемался, напоминая дымящуюся головешку. Дитон стал много времени проводить в лесу, веря в то, что источник силы таки переродится. В один из таких дней, в середине декабря, он обнаружил мужчину, лежавшего в корнях дерева. На его теле были изображены знакомые руны. Он привел его в дом и помог привести себя в порядок. Дитон рассказал мужчине, что уже встречал таких, как он, поэтому скрывать свою истинную сущность не следует. Незнакомец представился Валентином. Он много расспрашивал о здешних местах, ангелах, демонах. И вскоре просто испарился, даже недели не прошло. Друид не придал этому особого значения, хотя стоило бы.
Валентин Моргенштерн быстро осознал, что в Риверсайде нет Институтов, Идриса и ангелов. Более того, в Риверсайде даже нет нефилимов, которые смогут ему помешать. Но и сил у него не было. Свое перерождение он воспринял, как второй шанс для свершения собственных умыслов и стал активно заниматься поиском нужного реквизита.
За три месяца он нашел помощника и такую же амбициозную тварь, в лице Джерарда Арджента. Старик оказался куда крепче и, запудрив мозги Кейт, смог выбраться живым из заточения, переманив на свою сторону.
Он помогает найти Валентину книгу с ритуалом, который поможет призвать нужного демона и поработить весь сверхъестественный мир, а после - уничтожить. Однако вместе с демоном наружу вышло нечто, что является куда большей угрозой. Нечто, что подчиняется только лишь одному приказу.
Лидию стали мучить кошмары. Почти каждую ночь она видит четыре лошади. И у каждой под копытами лежат тела её друзей.